W zakończonej 17 października br. ofercie obligacji Marvipol Development S.A. inwestorzy złożyli zapisy o wartości ponad 223 mln zł, wobec 50 mln zł wartości nominalnej pierwotnie oferowanych instrumentów. W związku z ogromnym zainteresowaniem obligacjami giełdowego dewelopera Spółka zdecydowała się skorzystać z opcji zwiększenia emisji do łącznie 100 mln zł. Oprocentowanie obligacji Marvipol Development ustalono, w procesie składania zapisów, na stawkę WIBOR 6M powiększoną marżę w wysokości 3,7 p. proc.

Kupon nowowyemitowanych obligacji będzie wypłacany co pół roku, a ich wykup nastąpi 27 października 2029 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

–Jesteśmy zbudowani rosnącym zainteresowaniem obligacjami Marvipol Development S.A. Owocna, rozwijana od wielu lat współpraca z obligacyjnymi inwestorami, tak instytucjonalnymi, jak i indywidualnymi, jest jednym z filarów strategii rozwoju Grupy i finansowania jej planów rozwojowych. Środki pozyskane z emisji planujemy przeznaczyć zarówno na optymalizację zobowiązań odsetkowych, w tym obniżenie średniego kosztu finansowania, jak również na współfinansowanie projektów deweloperskich Grupy– komentuje Mariusz Książek, prezes Marvipol Development.

Andrzej Nizio, wiceprezes Marvipol Development podkreśla, Spółka zamierzamy być dalej aktywna na rynku długu korporacyjnego, w tym również w formule emisji publicznych. – Kolejne kroki w tym obszarze będą skoordynowane z planem rozwoju Grupy i koniunktrą rynkową. Nie wykluczamy, że w perspektywie najbliżsyzch miesięcy wrócimy na rynek z kolejną, atrakcyjną propozycją dla inwestorów – komentuje Andrzej Nizio.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy oraz w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”). Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu podstawowego (wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii obligacji) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2025 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji w Polsce („Oferta”). Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Oferty obligacji.

W związku z Ofertą, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki www.marvipol.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Firmy Inwestycyjnej – Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie www.michaelstrom.pl.

Inwestowanie w obligacje wyemitowane przez spółkę Marvipol Development S.A. wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Inwestycja w obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części “Czynniki ryzyka”. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.