Deweloper zaoferuje inwestorom indywidualnym oraz instytucjonalnym 4-letnie obligacje o wartości do 150 mln zł, o wartości nominalnej 1 tys. zł. Ich oprocentowanie będzie oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę z przedziału 3,9-4,5 p.proc., której wysokość zostanie określona w oparciu o zapisy. Zapisy na obligacje Marvipol Development będą przyjmowane od 12 do 25 kwietnia bieżącego roku.
Marvipol Development oferuje inwestorom do 150.000 obligacji serii P202A. Kupon obligacji będzie wypłacany co pół roku, a ich wykup nastąpi 7 maja 2028 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
Oferta obligacji jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, realizowanego na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 5 kwietnia 2024 r. Środki z planowanej emisji zostaną wykorzystane na finansowanie działalności Grupy, w tym m.in. na zakup gruntów pod projekty deweloperskie.
– Tegorocznym priorytetem Grupy Marvipol jest wykorzystywanie rynkowych szans w biznesie deweloperskim, przy stabilnym zaangażowaniu na rynku magazynowym. Dążąc do zwiększenia oferty mieszkaniowej dla klientów w Warszawie, Wrocławiu oraz w Trójmieście aktywnie pracujemy nad pozyskaniem gruntów pod nowe inwestycje. Od początku roku sfinalizowaliśmy zakup nieruchomości w Gdyni oraz zawarliśmy przedwstępną umowę kupna działki w Warszawie. Środki z emisji obligacji zamierzamy przeznaczyć na współfinansowanie aktywności w tym obszarze, niezbędnej dla planowanego zwiększenia skali działalności segmentu – komentuje Mariusz Książek, prezes Marvipol Development.
Zapisy na obligacje Marvipol Development S.A. będą przyjmowane przez Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski BDM oraz Noble Securities.
Harmonogram oferty publicznej obligacji Marvipol Development S.A.
| Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów | 12 kwietnia 2024 r. |
| Dzień zakończenia przyjmowania zapisów | 25 kwietnia 2024 r. |
| Dzień warunkowego przydziału | 29 kwietnia 2024 r. |
| Przewidywany dzień emisji | 7 maja 2024 r. |
| Przewidywany termin startu notowań obligacji | maj 2024 r. |
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, tj. art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), w celach: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę dotyczących ofert Spółek z Grupy Marvipol Development (w formie elektronicznej lub telefonicznej) bądź w celu przekazania informacji o ofercie handlowej doradców kredytowych współpracujących ze Spółką oraz podmiotów współpracujących ze Spółką oferujących wykończenie nieruchomości (w formie elektronicznej lub telefonicznej). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania oferty w pożądanej formie. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, zgodnie z zasadami opisami w Polityce Prywatności na stroniehttps://marvipol.pl/. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
