Notowany na GPW deweloper zaoferuje inwestorom 3-5-letnie obligacje o wartości do 60 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 5,4 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 12,2%*. Zapisy na obligacje Marvipol Development będą przyjmowane od 14 do 27 lipca bieżącego roku, a cena emisyjna obligacji będzie zależna od dnia złożenia zapisu.
Marvipol Development oferuje inwestorom do 60.000 obligacji serii P2022B o wartości nominalnej 1000 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany co pół roku, a ich wykup nastąpi 4 lutego 2027 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach 14-18 lipca wyniesie 993 zł. Dla zapisów złożonych od 19 do 24 lipca cenę ustalono na 995 zł, a w dniach 25-27 lipca – 997 zł.
Oferta obligacji serii P2022B jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, realizowanego na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 sierpnia 2022 r. Jest ostatnia z emisji przeprowadzonych w ramach tego programu. W związku z upływającą datą ważności prospektu oraz faktem, iż wszystkie przeprowadzone w ostatnich dwóch latach oferty obligacji Marvipol Development kończyły się nadsubskrypcją, Zarząd Spółki zdecydował o zwiększeniu wartości oferty do kwoty 60 mln zł, aby w przypadku większego popytu dać możliwość zainteresowanym nabywcom objęcia obligacji w pełnej wysokości.
– Środki z emisji obligacji zamierzamy przeznaczyć na rozwój biznesu w obu podstawowych segmentach działaności Grupy – mieszkaniowym i magazynowym. Dzięki atrakcyjnemu bankowi ziemi oraz mocnym fundamentom organizacyjnym i finansowym jesteśmy gotowi, by optymalnie wykorzystać zmieniajace się warunku na rynku nieruchomości, w szczególności w jego mieszkaniowym segmencie, dla wzrostu skali naszej działalności – komentuje Mariusz Książek, prezes Marvipol Development.
Zapisy na obligacje Marvipol Development S.A. będą przyjmowane przez Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities oraz Noble Securities.
Harmonogram oferty publicznej obligacji Marvipol Development S.A.
| |
| Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów | 14 lipca 2023 r. |
| Dzień zakończenia przyjmowania zapisów | 27 lipca 2023 r. |
| Dzień przydziału | 31 lipca 2023 r. |
| Przewidywany dzień emisji | 4 sierpnia 2023 r. |
| Przewidywany termin startu notowań obligacji | sierpień 2023 r. |
*Kalkulacja przy stawce WIBOR 6M z 13 lipca 2023 r. wynoszącej 6,8%. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii P2022B w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone zgodnie z zasadami opisanymi w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii P2022B wraz z podsumowaniem z 12 lipca 2023 opublikowanych na stronie internetowej Emitenta.
Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych
Siedziba Firmy
Szukasz Pracy
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, tj. art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), w celach: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę dotyczących ofert Spółek z Grupy Marvipol Development (w formie elektronicznej lub telefonicznej) bądź w celu przekazania informacji o ofercie handlowej doradców kredytowych współpracujących ze Spółką oraz podmiotów współpracujących ze Spółką oferujących wykończenie nieruchomości (w formie elektronicznej lub telefonicznej). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania oferty w pożądanej formie. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, zgodnie z zasadami opisami w Polityce Prywatności na stroniehttps://marvipol.pl/. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
FORMULARZ KONTAKTOWY